智能音箱起步于2014年，經(jīng)過2015年、2016年的沉寂之后，在2017年迎來大爆發(fā)并引得眾多科技巨頭入局，市場(chǎng)熱度不斷升高。在國(guó)外市場(chǎng)，隨著微軟、蘋果的進(jìn)入，科技界“四大天王”悉數(shù)入局，推動(dòng)全球智能音箱市場(chǎng)規(guī)模突破3000萬臺(tái)。同時(shí)，中國(guó)市場(chǎng)也迎來一眾玩家，從科技巨頭阿里巴巴，到老牌制造商聯(lián)想、海爾，再到互聯(lián)網(wǎng)品牌小米，還有技術(shù)商若琪、內(nèi)容商喜馬拉雅，智能音箱成為一款跨領(lǐng)域的產(chǎn)品。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總數(shù)據(jù)，2017年中國(guó)智能音箱市場(chǎng)銷量達(dá)176萬臺(tái)，銷售額為4.9億元。
2018年智能音箱市場(chǎng)發(fā)展處在上升通道，品牌不斷增多，以百度、騰訊為代表的互聯(lián)網(wǎng)科技廠商、以華為、榮耀為代表的消費(fèi)電子企業(yè)、以創(chuàng)維為代表的家電廠商，以哈曼卡頓、小鳥音響為代表的傳統(tǒng)音箱廠商，以獵戶星空、狗尾草為代表的技術(shù)提供商等一大批企業(yè)涌入，“百箱大戰(zhàn)”正式打響。價(jià)格戰(zhàn)仍然是最主要的關(guān)鍵詞，巨頭持續(xù)的高額補(bǔ)貼帶來的低價(jià)產(chǎn)品強(qiáng)烈的刺激了消費(fèi)者的購(gòu)買欲望。奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)智能音箱市場(chǎng)零售量為1625萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.2倍；零售額為36.5億元，同比增長(zhǎng)6.4倍。

內(nèi)外環(huán)境利好，市場(chǎng)規(guī)模暴增
2019年第一季度，中國(guó)智能音箱延續(xù)了高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)，第一季度中國(guó)智能音箱市場(chǎng)銷量為719萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.4倍；銷售額為13.7億元，同比增長(zhǎng)3.3倍。
高速增長(zhǎng)的原因離不開外部環(huán)境的利好。在政策方面，政府出臺(tái)了一系列減稅降費(fèi)措施，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，提高居民可支配收入，為市場(chǎng)發(fā)展帶來了活力；在技術(shù)方面，人工智能作為智能音箱的基礎(chǔ)技術(shù)，處于蓬勃發(fā)展中，35所高校獲批建設(shè)“人工智能”本科專業(yè)，中國(guó)企業(yè)加強(qiáng)對(duì)人工智能專利的申請(qǐng)；在消費(fèi)者層面，以“90后”、“00后”為代表的新生代消費(fèi)群體崛起，他們對(duì)智能產(chǎn)品更加青睞；企業(yè)層面，包括小米、華為、京東、創(chuàng)維、TCL等在內(nèi)的各類企業(yè)均開始布局AI+IoT戰(zhàn)略，構(gòu)建智能家居的生態(tài)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品之間的互聯(lián)互通。智能音箱作為家庭互聯(lián)網(wǎng)入口之一，也成為戰(zhàn)略重點(diǎn)。
從內(nèi)部市場(chǎng)看，增長(zhǎng)動(dòng)力主要來自2019年1月的年貨節(jié)。首先，年貨節(jié)期間，各大電商平臺(tái)和品牌紛紛開展促銷活動(dòng)，甚至連一向“高冷”的蘋果也加入進(jìn)來，促銷力度基本接近“雙11”。其次，智能音箱因其普適性和高性價(jià)比受到歡迎，智能音箱均價(jià)在100元左右，是年貨的最佳選擇之一；而且智能音箱通過語音交流，無論老人還是小孩，幾乎都沒有使用障礙。再次，年貨節(jié)期間消費(fèi)群體增多，購(gòu)買力更強(qiáng)，年輕消費(fèi)者對(duì)新興設(shè)備具有更強(qiáng)的好奇心。最后是農(nóng)村消費(fèi)者，在天貓公布的數(shù)據(jù)中，2019年1月13日年貨節(jié)開幕當(dāng)天，天貓精靈來自農(nóng)村地區(qū)的成交量增長(zhǎng)了400多倍，銷量超過千臺(tái)的區(qū)縣就有9個(gè)。智能音箱與無人機(jī)、掃地機(jī)器人組成的“新三樣”年貨正在取代土特產(chǎn)、保健品、衣服鞋帽的“老三樣”年貨。

巨頭壟斷市場(chǎng)，新進(jìn)者減少
智能音箱市場(chǎng)的主導(dǎo)者一直是巨頭企業(yè)，他們憑借接連不斷的低價(jià)促銷、高性價(jià)比產(chǎn)品和品牌效應(yīng)，保持著領(lǐng)軍品牌的地位。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2019年第一季度，以天貓精靈、小米、百度為代表的TOP5品牌集中度超過98%。
值得關(guān)注的是，有限的市場(chǎng)空間阻礙了新品牌的進(jìn)入，第一季度新晉品牌僅為2家。未來的新進(jìn)入者，或者產(chǎn)品具有極強(qiáng)的吸引力，或者背后有巨額的資金支持，或者能找到合適的細(xì)分市場(chǎng)，否則很難在巨頭的生態(tài)高墻下獲得一席之地。

產(chǎn)品矩陣成型，屏幕音箱發(fā)展火熱
雖然新進(jìn)品牌數(shù)量在減少，但機(jī)型數(shù)量不斷增多。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，第一季度智能音箱在售機(jī)型數(shù)量達(dá)到71個(gè)，比去年同期增加30個(gè)。企業(yè)布局從單品競(jìng)爭(zhēng)走向產(chǎn)品矩陣，主流廠商逐漸實(shí)現(xiàn)高中低端的布局。
眾多產(chǎn)品中最火熱的莫過于屏幕音箱。第一款搭載屏幕的智能音箱是2017年亞馬遜發(fā)布的Echo show，上市時(shí)引起了巨大爭(zhēng)議。2018年屏幕音箱漸成趨勢(shì)，無論Facebook、谷歌，還是京東、百度、騰訊均加入屏幕音箱的隊(duì)伍中。2019年屏幕音箱成為主流。之所以要打造屏幕音箱，主要是因?yàn)樵诂F(xiàn)階段語音交互技術(shù)的發(fā)展條件下，屏幕音箱是更好的輸入和輸出窗口，加入視覺交互，可以起到補(bǔ)充作用。
2018年屏幕音箱的市場(chǎng)份額僅為1.8%，限制因素在于價(jià)格偏高。但從2018年底開始，屏幕音箱的價(jià)格戰(zhàn)打響，“雙11”期間299元的小度在家、699元的騰訊叮當(dāng)以及在2019年百度再次發(fā)布的兩款500元以下的屏幕音箱、小米299元的小愛觸屏音箱，在價(jià)格上展開廝殺。具備屏幕的音箱在價(jià)格維度走向新紀(jì)元，首季度的市場(chǎng)份額也達(dá)到4.0%。

功能多樣化，更能滿足消費(fèi)需求
產(chǎn)品功多樣化也是智能音箱的發(fā)展趨勢(shì)。目前，自定義喚醒詞讓智能音箱成為“私人定制”；通過聲紋識(shí)別即可識(shí)別說話人的身份，并針對(duì)性地做出反應(yīng)；語音購(gòu)物進(jìn)一步解放了用戶的雙手，拓寬了使用場(chǎng)景；語音撥打電話使老人和小孩省去了學(xué)習(xí)手機(jī)操作的過程；內(nèi)置電池可以將智能音箱帶到戶外等任何地方使用；紅外遙控則可實(shí)現(xiàn)與傳統(tǒng)家電的智能聯(lián)動(dòng)。

技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)品配置專業(yè)化
智能音箱產(chǎn)品功能和和技能的豐富得益于底層硬件技術(shù)的進(jìn)步和專業(yè)化程度的提升。一是語音技術(shù)的進(jìn)步，隨著科技巨頭的進(jìn)入，以及硬件層面麥克風(fēng)陣列和軟件層面語音轉(zhuǎn)文字算法模型的成熟，對(duì)于語音拾取、語音識(shí)別兩個(gè)技術(shù)，各大技術(shù)公司之間的差別已經(jīng)不大，搜狗、百度、科大訊飛的語音識(shí)別準(zhǔn)確率均超過97%。
此外，AI語音芯片也成為布局重點(diǎn)之一。2017年，MTK、高通、全志、瑞芯微、晶晨等傳統(tǒng)芯片廠商加大語音芯片研制的投入，推出了相關(guān)的語音芯片方案。2018年，云知聲、出門問問、若琪等國(guó)內(nèi)多家技術(shù)初創(chuàng)型公司均走上了“造芯”之路。2019年初，云知聲公布了定位不同場(chǎng)景的3款A(yù)I芯片，其中雨燕Lite面向智能音箱產(chǎn)品；思必馳發(fā)布了旗下的首顆 AI 語音芯片——深聰 TAIHANG 芯片；獵戶星空也聯(lián)合瑞芯微電子推出了針對(duì)智能語音和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的AI芯片——OS1000RK。專用語音芯片的使用，使芯片的集成度更高，有利于降低硬件成本，同時(shí)在語音算法上支持回聲消除、噪聲抑制、聲源定位、語音增強(qiáng)等技術(shù)，運(yùn)算能力更強(qiáng)，功耗更低，還可實(shí)現(xiàn)定制化。目前，智能音箱使用的芯片主要集中在率先布局的傳統(tǒng)芯片廠商上，MTK占比最高。
麥克風(fēng)陣列方案也不斷成熟。麥克風(fēng)陣列的功能是拾音，以智能音箱為代表的為遠(yuǎn)場(chǎng)拾音，可在1米以上的范圍進(jìn)行有效識(shí)別。目前智能音箱的麥克風(fēng)陣列方案以線性和環(huán)形為主，麥克風(fēng)數(shù)量包括2麥、3麥、4麥、6麥等。隨著新技術(shù)的應(yīng)用，麥克風(fēng)陣列正在走向小型化，成本也明顯下降。奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2019年第一季度，智能音箱麥克風(fēng)陣列方案仍以雙麥為主。

體驗(yàn)不佳，用戶痛點(diǎn)有待解決
行業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，智能音箱仍存在一些問題有待解決。一是智能音箱并非中國(guó)消費(fèi)者的剛性需求。產(chǎn)品能否為消費(fèi)者帶來實(shí)際用途，會(huì)成為影響消費(fèi)者購(gòu)買的重要因素。二是產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。市面上智能音箱不管價(jià)格、造型還是功能都非常趨同，產(chǎn)品缺乏特色也影響了消費(fèi)者的購(gòu)買欲望。三是安全問題引起信任危機(jī)。黑客入侵、信息被竊聽等新聞?lì)l發(fā)，加深了消費(fèi)者對(duì)個(gè)人隱私的擔(dān)憂。
另外，用戶使用體驗(yàn)也有待提高。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）的消費(fèi)者大數(shù)據(jù)，語音交互目前差評(píng)率最高，主要表現(xiàn)在反應(yīng)慢，理解力差，不能識(shí)別普通話之外的語言等；音質(zhì)的差評(píng)排在第二，內(nèi)容方面的差評(píng)則占到17.4%，主要是歌曲的版權(quán)問題。

2019年銷量有望突破3000萬臺(tái)
從上游供應(yīng)鏈看，方案商的整合能力正不斷增強(qiáng)。智能音箱方案商主要負(fù)責(zé)協(xié)助內(nèi)容商基于自身資源，開發(fā)相應(yīng)的語音技能接入各大語音平臺(tái)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下智能音箱的方案更加成熟，以mini音箱為例，雙麥克風(fēng)陣列的解決方案成本已經(jīng)可以控制在50元以內(nèi)，整機(jī)成本也能控制在100元以內(nèi)。代工廠的良品率和供給能力進(jìn)一步提升。由于缺乏經(jīng)驗(yàn)，最初智能音箱的良品率僅為60%~70%，同時(shí)狹小的市場(chǎng)也束縛了供給能力。隨著市場(chǎng)的快速發(fā)展和容量的不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)鏈之間的合作加強(qiáng)，代工廠的良品率和產(chǎn)能也顯著提升。
從下游消費(fèi)者看，根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）消費(fèi)者調(diào)研數(shù)據(jù)，接近九成的人對(duì)智能音箱已經(jīng)有了一定的認(rèn)知。相比而言，美國(guó)已有41%的人擁有了智能音箱，而中國(guó)智能音箱的普及率僅為4%左右，市場(chǎng)潛力巨大。
同時(shí)考慮到“618”和“雙11”兩個(gè)大的促銷節(jié)點(diǎn)，奧維云網(wǎng)（AVC）預(yù)測(cè)，2019年中國(guó)智能音箱市場(chǎng)銷量將達(dá)到3200萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)97%。