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京東決定向CECONOMY作出自愿公開收購要約

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7月31日,京東集團在港交所發布公告,決定通過全資間接附屬公司JINGDONG Holding Germany GmbH(以下簡稱出價方)向歐洲消費電子產品零售商MediaMarkt及Saturn的母公司CECONOMY AG所有股東作出自愿公開收購要約,以每股4.60歐元的現金對價收購CECONOMY所有已發行及流通的不記名股份(以下簡稱收購要約)。

此次交易中,對CECONOMY的估值約為22億歐元,折合人民幣超過180億元。目前,出價方與CECONOMY已就收購要約及完成收購要約后雙方的合作意向簽訂投資協議。

出價方與CECONOMY的最大股東,即包括Convergenta Invest Gmbh及相關股東(統稱為Convergenta)已簽訂股東協議,該協議的生效以收購要約的完成為前提。Convergenta通過不可撤銷承諾就持有的3.81%CECONOMY股份接受此次收購要約。收購要約完成后,Convergenta的持股比例將從29.16%降至25.35%。

出價方還與CECONOMY的多位股東簽訂協議,根據這些協議,這些股東已作出不可撤銷的承諾,同意就合計31.7%的CECONOMY股份(包括來自Convergenta的3.81%)接受此次收購要約。結合京東未來的合作伙伴Convergenta留有的股份,此舉可讓出價方在此次公開收購前確保獲得合計57.1%股份的支持。

CECONOMY成立于2017年,是一家總部設在德國的消費電子零售巨頭,前身是德國零售巨頭麥德龍集團(Metro Group)旗下消費電子業務板塊。2017年,CECONOMY被分拆成為獨立上市公司。CECONOMY主要品牌MediaMarkt及Saturn經營全渠道零售業務,共有超過1000個零售門店,遍布11個國家。

根據戰略投資協議,京東將推動CECONOMY加快其向歐洲領先的全渠道消費電子產品平臺轉型。作為戰略規劃的一部分,CECONOMY將在歐洲保持獨立運營,擁有當地獨立技術構架,且無計劃對人員、員工協議及辦公地點進行調整。CECONOMY的監事會與管理委員會全力支持此次公開收購要約。

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