5月26日晚間，TCL科技披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)（草案）（上會(huì)稿）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《草案》），公司擬向重大產(chǎn)業(yè)基金發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的深圳華星半導(dǎo)體21.53%股權(quán)。交易完成后，TCL科技合計(jì)控制深圳華星半導(dǎo)體84.21%的股權(quán)。

根據(jù)交易方案，該交易總對(duì)價(jià)為115.62億元，TCL科技將采用“股份+現(xiàn)金”的支付方式：現(xiàn)金對(duì)價(jià)72.03億元，其中約43.59億元擬通過(guò)定向增發(fā)募集，募資對(duì)象為不超過(guò)35名的特定投資者；股份對(duì)價(jià)43.59億元，將按4.42元/股的價(jià)格向重大產(chǎn)業(yè)基金發(fā)行約9.86億股。

此次交易完成后，深圳市重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展一期基金將成為T(mén)CL科技的主要股東之一，持股比例為4.99%。TCL科技董事長(zhǎng)李東生及其一致行動(dòng)人合計(jì)的持股比例將由交易前的6.74%稀釋至6.40%，但繼續(xù)保持第一大股東的地位。在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，TCL科技仍將保持無(wú)控股股東及實(shí)際控制人的股權(quán)結(jié)構(gòu)。

TCL科技表示，此次收購(gòu)深圳華星半導(dǎo)體少數(shù)股權(quán)，有利于公司進(jìn)一步強(qiáng)化主業(yè)、提升盈利能力，并進(jìn)一步提升公司在半導(dǎo)體顯示行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。