隨著AIoT、5G、大數據、云計算等技術的快速發展與落地，家電、家居智能化進程加速。在智能家居領域中，智能安防是重要的一環。作為家居安防的第一道關卡，智能門鎖行業近幾年來發展迅速，更加便捷、多樣的開鎖方式，更有保障的安全防護功能，快速培養消費習慣。即便在疫情三年，智能門鎖行業依舊保持增長態勢。

房地產精裝工程渠道受挫，線上渠道肩負增長重擔

2023年上半年，中國GDP同比增長5.5%，經濟正在持續恢復。但作為智能門鎖行業增長引擎之一的房地產市場依舊萎靡不振，全國房地產開發投資額同比下降7.9%，全國房屋銷售面積也大幅下降，這給智能門鎖行業帶來了一定的沖擊，2023年不會出現預期中的高增長態勢。奧維云網（AVC）全渠道預測數據顯示，2023年，中國家用智能門鎖市場銷量有望達到1870萬套，同比增長3.6%（見圖1）。

圖1?2020~2024年中國家用智能門鎖全渠道市場規模變化

渠道布局是智能門鎖實現增長的關鍵。奧維云網（AVC）全渠道推總數據顯示，2023年上半年，零售端占據智能門鎖行業規模的份額為74%。其中，線上渠道份額正在進一步擴大，已達到34%。抖音、拼多多、快手等新興渠道正在成為智能門鎖行業增長的重要推動力。奧維云網（AVC）線上監測數據顯示，2023年上半年，智能門鎖在新興渠道的銷量占線上市場監測銷量的比例已接近27%，銷量為71.4萬套，同比增長36.7%。新興渠道在助推智能門鎖行業增長的同時，依舊存在一些不穩定因素。

隨著行業頭部企業對線下網點/門店的布局，智能門鎖線下零售市場的份額未來仍會保持高位。

受房地產市場不景氣影響，2023年上半年，智能門鎖在房地產精裝工程渠道的市場份額僅為10%，短期內難有較大起色。

運營商端近幾年正逐漸成為智能家居產品的重要出貨渠道。隨著運營商智能家居體系的不斷完善，需要更多的智能產品進行支撐。作為安防領域的重要一環，智能門鎖也是繼智能攝像頭、智能門鈴后，受到運營商重點關注的產品。目前，TCL、凱迪仕、鹿客等主流品牌均已與運營商達成戰略合作。

線上價格門檻持續降低，行業競爭白熱化

隨著行業規模不斷提升，智能門鎖品牌在上游產業鏈的整合能力及話語權加大，產品制造成本不斷降低。在此背景下，新品牌加速進入智能門鎖行業，并多以性價比產品打開銷路，搶占市場份額。這對當前智能門鎖行業頭部品牌的價格體系形成強有力的沖擊。為應對競爭壓力，頭部品牌也做出了強勢回應，在老產品降價的同時，也在不斷嘗試推出高性價比的爆款新品，擴大受眾范圍，穩固銷售份額。

在激烈的競爭之下，智能門鎖行業的“價格戰”如期而至。奧維云網（AVC）線上渠道監測數據顯示，2023年1~8月，智能門鎖平均價格為1144元，同比下降12.7%，正在不斷逼近千元大關（見圖2）。對企業而言，產品均價下滑會導致利潤受損、經營壓力加大，但對消費者而言，價格降低是刺激消費最有效的舉措，會對產品普及起到積極的促進作用。

圖2 2022~2023年8月中國家用智能門鎖線上市場分月度均價走勢

在品牌層面，隨著行業發展潛力顯現，部分互聯網巨頭、家電巨頭均已提前布局，并且持續發力，盯上這塊藍海市場的后來者更是絡繹不絕。截至2022年8月，僅傳統電商平臺，智能門鎖在售品牌超過300個。

隨著競爭加劇，智能門鎖行業品牌格局也在發生變化。奧維云網（AVC）線上監測數據顯示，2023年1~8月，前十名品牌銷量份額為67.1%，同比微增0.3個百分點；銷售額份額為74.2%，同比增長2.3個百分點。小米、德施曼、凱迪仕穩居銷量、銷售額榜單前三名，其他品牌的排名每月均有較大的變化，流量傾斜、優惠降價等是造成排名變化的主要因素（見圖3）。

圖3 2023年1~8月中國家用智能門鎖線上市場前十名品牌銷量份額

新技術、新功能快速發展，新賽道涌現

當前，除了價格因素，新技術、新功能已成為智能門鎖行業的新賽道。奧維云網（AVC）線上監測數據顯示，2023年1~8月，帶有人臉識別、靜脈識別、智能貓眼、室內屏等功能的智能門鎖，銷量均有較大增幅。

人臉識別技術運用在智能門鎖上已有幾年的時間，在前期主要采用2D平面成像技術，在識別率、安全性上均有一定的不足。隨著3D人臉識別技術逐漸成熟，人臉識別門鎖在2021年終于迎來了爆發式增長。2023年1~8月，人臉識別門鎖銷量份額達到21.2%，同比增長6.8%；均價為1467元，較去年同期下降607元。人臉識別已成為企業重要的競爭賽道。

靜脈鎖當前主要分為指靜脈與掌靜脈兩種技術方向，靜脈識別是產品識別人體的指、掌靜脈分布，相對傳統指紋識別，它的穩定性和安全性更強，更適用于家中有老人和小孩的家庭。2023年1~8月，靜脈鎖銷量份額為5.5%，同比增長2.9%；均價為1958元，較去年同期下降158元。

智能貓眼當前已基本成為各品牌的主推產品。消費者可以通過移動設備等實時查看及接收門外情況，極大地方便了上班族及經常外出人群的生活。2023年1~8月，智能貓眼類產品的銷量份額已達37.0%，同比增長4.2%；均價為1555元，較去年同期下降197元。

室內屏是近兩年發展勢頭較為迅猛的細分賽道。2023年1~8月，配備室內屏的智能門鎖市場份額達到28.5%，同比增長10.7%；均價為1441元，較去年同期下降79元。

當前，中國智能門鎖市場滲透率僅為14%左右，與發達國家有著較大的差距，這也代表著國內智能門鎖待開拓的市場空間巨大。未來，隨著消費者認知和體驗加強，以及價格不斷走低，智能門鎖的家庭剛需屬性會更強，規模爆發指日可待。